Маркетинговые исследования

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Обзор рынка автомобильных грузоперевозок (артикул: 26740 19351)

Дата выхода отчета: 6 Февраля 2017
География исследования: Россия
Период исследования: 2015-2016 гг.
Количество страниц: 70
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор автомобильных грузоперевозок в России.

    Автомобильные грузоперевозки на сегодняшний день являются самым популярным видом перевозок в сфере среднего и малого бизнеса. К услугам автомобильных транспортных средств очень часто прибегают и крупные компании, так как автоперевозки стоят дешевле, нежели авиа- и железнодорожные транспортировки. Кроме этого, автомобильный транспорт отличается максимальной мобильностью, что дает возможность доставить товар практически в любое место.

    Сегодняшний рынок автоперевозок отличается жесткой конкуренцией, что вынуждает транспортные организации регулярно осуществлять модернизацию своих автопарков, совершенствовать качество обслуживания и многое другое. Из негативных реалий сферы автомобильных грузоперевозок выделим то, что часть компаний (в большей степени это относиться к мелким и средним компаниям с парких машин до 50 ед.), чтобы остаться «на плаву» приходиться идти на снижение тарифов и работать подчас в убыток. Кроме того, малые и средние компании допускают перегруз машин, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки.

    В рамках исследования рассмотрен объем, ёмкость и динамика рынка автомобильных грузоперевозок.

    Ведущими компаниями отрасли являются компании магистральных перевозок, сегмент автомобилей HCV, поскольку именно данный сегмент транспорта обеспечивает наибольший объем тонн/км. Сегменты автомобилей CV и LCV обеспечивают перевозку товаров и грузов на городском и региональном уровне, как правило, в пределах 200 км. Структура рынка автомобильных перевозок по типам автомобилей более подробно описана в отчете.

    В рамках исследования проведен конкурентный анализ, рассмотрены такие компании как ОАО «Лорри», компания «ДЕЛКО» (ООО «Автопрофи»), ГК «Совтрансавто» и другие.

    Представлен анализ потребителей услуг автомобильных грузоперевозок в России.

    С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

    Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Оглавление    2
    Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    4
    Приложения (таблицы)    5
    Методологические комментарии к исследованию    6
    1.    Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2015-2016 гг.    8
    1.1    Основные характеристики анализируемого рынка    8
    1.2    Оценка текущего количества зарегистрированных грузовых автомобилей    13
    1.3    Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.    16
    1.4    Ёмкость рынка    18
    1.5    Оценка текущих тенденций рынка    19
    1.6    Структура рынка, 2015-2016 гг.    23
    1.6.1    по видам автомобилей    23
    1.6.2    по направлениям перевозок (международные, междугородние и городские перевозки)    24
    1.6.3    по типу перевозимого груза (продукты питания, непродовольственные товары для потребления и т.п.)    26
    1.7    Динамика основных грузопотоков, 2015-2016 гг. Прогноз до 2020 года    29
    2.    Конкурентный анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2015-2016 гг.    38
    2.1    Численность предприятий отрасли (официальная статистика)    38
    2.2    Характеристика основных игроков рынка (в т.ч. специализирующихся на перевозке продуктов питания)    41
    2.2.1    Профиль компании (до 10 компаний)    41
    2.2.2    Автопарк: структура, средний возраст, марки    43
    2.2.3    Задействованный парк автомобилей    45
    2.3    Динамика цен на перевозки, 2015-2016 гг. Тарификация основных направлений. Прогноз до 2020 года.    46
    3.    Анализ потребителей услуг автомобильных грузоперевозок в России, 2015 г.    51
    3.1    Насыщенность рынка    51
    3.2    Основные отрасли потребления    53
    3.3    Основные грузоотправители (в т.ч. продуктов питания)    55
    3.3.1    Профиль компании (до 10 компаний)    55
    3.3.2    Виды грузов и объемы    59
    3.3.3    Основные направления грузопотоков (международные, междугородние и городские перевозки)    60
    4.    Выводы по исследованию    65
    4.1    Прогноз развития рынка до 2020 года (объемы рынка, ключевые регионы, направления и маршруты для потенциального развития)    65
    4.2    Выводы по исследованию    70
    5.    Информация об исполнителе проекта    72

  • Перечень приложений

    Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
    Рисунок 1. Динамика розничной торговли, млрд руб., (ОКВЭД 52)    10
    Рисунок 2. Основные категории компаний-перевозчиков сегмента автомобильных грузоперевозок    11
    Рисунок 3. Оценка структуры общего грузооборота автоперевозок РФ по основным категориям    12
    Рисунок 4. Оценка доли «серого рынка» и официальных перевозчиков рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, %    17
    Рисунок 5. Сравнение емкости и объема рынка автомобильных грузоперевозок    19
    Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам автомобилей рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, %    24
    Рисунок 7. Оценка доли рынка автомобильных грузоперевозок в РФ по направлениям перевозок (международные, междугородние и городские перевозки), %    25
    Рисунок 8. Структура розничной торговли (ОКВЭД 52) в РФ за 2016 год, в %    26
    Рисунок 9. Оценка структуры рынка автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг.    28
    Рисунок 10. Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2014 году (туда-обратно)    33
    Рисунок 11. Оценка структуры автомобильных грузоперевозок по типам компаний-перевозчиков    40
    Рисунок 12. Оценка доли ТОП-10 игроков рынка автомобильных грузоперевозок, в %    52
    Рисунок 13. Оценка доли ТОП-10 грузоотправителей рынка автомобильных грузоперевозок, в %    53
    Рисунок 14. Оценка структуры рынка магистральных автомобильных перевозок по отраслям потребления за 2015-2016 гг.    54
    Рисунок 15. Прогноз динамики роста рынка по сегментам автомобилей    66

    Приложения (таблицы)
    Таблица 1. Оценка влияния основных факторов на рынок автомобильных грузоперевозок    9
    Таблица 2. Оценка численности парк грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год    13
    Таблица 3. Основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год    14
    Таблица 4. Оценка численности парк грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год    15
    Таблица 5. Основные характеристики парка грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год    15
    Таблица 6.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (официальные данные)    16
    Таблица 7.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (альтернативный расчет)    17
    Таблица 8. Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС    20
    Таблица 9. Оценка структуры рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг.    27
    Таблица 10. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно)    32
    Таблица 6. Оценка объемов городских грузоперевозок автомобильным транспортом    35
    Таблица 11. Оценка количества предприятий отрасли    39
    Таблица 12. Профили ведущих компаний отрасли    41
    Таблица 13. Выручка ТОП-10 компаний автотранспортных перевозок РФ, тыс. руб.    43
    Таблица 14. Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку тентованными фурами на популярные направления РФ    47
    Таблица 15. Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в Москве, руб.    48
    Таблица 16. Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в СПб и Екатеринбурге, руб.    49
    Таблица 17. Прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года, руб.    50
    Таблица 18. ТОП-10 компаний-грузоотправителей    55
    Таблица 19. Виды грузов и объемы крупнейших грузоотправителей    59
    Таблица 20. Основные направления грузопотоков крупнейших грузоотправителей    62
    Таблица 21. Прогноз объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ    65

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Российский рынок полувагонов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Регион: РФ

Дата выхода: 16.05.19

75 000
Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Регион: РФ

Дата выхода: 18.04.19

75 000
Российский рынок экспресс-доставки грузов: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

Регион: РФ

Дата выхода: 31.08.18

75 000
Обзор рынка логистики Украины. 2018 год

Регион: Украина

Дата выхода: 15.04.18

29 900
Обзор рынка международных автогрузоперевозок и тентованных автомобилей Украины. 2017 год

Регион: Украина

Дата выхода: 20.12.17

78 600
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Маркетинговое исследование и анализ рынка грузовой б/у техники в УФО, 2013-2014 гг.

    Методологические комментарии к исследованию
    1. Обзор рынка грузовой б/у техники в УФО
    ◦ Общая характеристика рынка грузовой б/у техники в УФО
    ◦ Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.
    ◦ Структура рынка по видам грузовой б/у техники
    ◦ Емкость рынка в регионе
    ◦ Основные тенденции и перспективы развития рынка
    ◦ Оценка факторов, влияющих на рынок в регионе
    • Конкурентный анализ на рынке грузовой б/у техники в УФО
    ◦ Насыщенность рынка в регионе
    ◦ Основные игроки (продавцы) на рынке грузовой б/у техники в УФО
    ▪ Профили данных компании
    ▪ Доля на рынке
    ▪ Ассортимент продукции
    ▪ Условия работы компаний-конкурентов
    ▪ Каналы сбыта продукции
    • Анализ потребления на рынке грузовой б/у техники в УФО, 2013
    ◦ Объем потребления грузовой б/у техники в УФО
    ◦ Структура потребления по видам грузовой б/у техники. Выделение и анализ наиболее перспективных сегментов.
    ◦ Основные отрасли потребления.
    ◦ Крупнейшие потребители грузовой б/у техники в регионе.
    ▪ Профили компаний
    ▪ Частота и динамика потребления
    ▪ Критерии выбора поставщика
    ◦ Прогноз пот…
  • Маркетинговое исследование рынка автомобильных грузоперевозок от 1,5 до 20 тн., Северо-Восточное направление Московской области*, 2013-2014 гг.
    Методологические комментарии к исследованию.

    1. Обзор рынка автомобильных грузоперевозок от 1,5 до 20 тн., Северо-Восточное направление Московской области*, 2013-2014 гг.
    1.1. Основные характеристики рынка
    1.2. Объем и емкость рынка
    1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
    1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
    1.5. Структура рынка по основным направлениям (в рамках Северо-Восточного направления Московской области). Наиболее перспективные направления

    2. Конкурентный анализ на рынке автомобильных грузоперевозок от 1,5 до 20 тн., Северо-Восточное направление Московской области*, 2013-2014 гг.
    2.1. Игроки рынка (средний сегмент)
    2.1.1. Основные направления
    2.1.2. Парк транспортных средств
    2.1.3. Анализ ценовой политики

    3. Анализ потребления на рынке автомобильных грузоперевозок от 1,5 до 20 тн., Северо-Восточное направление Московской области*, 2013-2014 гг.
    3.1. Объем потребления
    3.2. Основные потребители и отрасли потребления
    3.3. Анализ факторов спроса

    4. Выводы по исследованию.
  • Анализ рынка перевозок автомобильными рефрижераторами (СФО)
    1. Обзор рынка 1.1.Основные характеристики исследуемых услуг Рефрижераторные и изотермические кузова используются, очевидно, для перевозки скоропортящихся грузов. Наиболее часто перевозятся следующие товарные позиции. Таблица 1. Номенклатура перевозимых грузов в рефрижераторах Наименование груза Процентное соотношение ПИВО НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СОКИ РЫБА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ, МОРЕПРОДУКТЫ МЯСО, ПТИЦА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ КОНСЕРВЫ И КОНЦЕНТРАТЫ МАСЛО-ЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ ОВОЩИ ЛЕКАРСТВА, МЕДИКАМЕНТЫ ПРОЧЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОСОБЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ Источник:MegaResearch
    Диаграмма 1 Номенклатура перевозимых грузов в рефрижераторах Источник:MegaResearch 1.2.Оценка объема и емкости рынка перевозок вагонами-рефрижераторами по исследуемым направлениям По имеющимся сведениям общий объем перевозок автомобильным транспортом (в рефрижераторных кузовах) в пределах Сибирского федерального округа (СФО) в предыдущие годы выглядит следующим образом: Таблица 2. Объем рынка перевозок рефрижераторным транспортом в СФО в 2012 году с разбивкой по регионам (миллионов т·км) Субъект РФ 2012 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего Томская область Омская область Новосибирск…
  • Freight transport and freight transport market: complex analysis and forecast until 2016
    RESEARCH METHODOLOGY LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES 1. GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 1.1. Population of Russia Number of population Largest cities Social standards of livimg dynamics Economic activity 1.2. Economic situation Dynamics of economy development Stability of state budget 1.3. Special economic zones 1.4. Business development in Russia 1.5. Investment potential Russia in general Regions 1.6. Position of Russia in the world Share of RF in the world population 2. SUBJECT OF RESEARCH 2.1. Definition 2.2. Classification ARCP ARCPEA FEA CN ARCEA 3. WORLD MARKET OF FREIGHT TRANSPORT 3.1. Volume of motor vehicles production 3.2. Largest producing companies 3.3. Largest producing countries 4. ANALYSIS OF MOTOR VEHICLES SALES 4.1. Dynamics of sales by years 4.2. Sales volumes by brands 5. VOLUME OF RUSSIAN FREIGHT TRANSPORT MARKET 5.1. Dynamics of the market volume 5.2. Dynamics of import content on the market 5.3. Import content on the market 5.4. Segmentation of the Russian freight transport market Structure of light motor vehicles fleet (LCV) Structure of heavy freight transport 5.5. Freight motor vehicles fleet in Russia Motor vehicles fleet of Russia Freight motor vehicles fleet by entities of RF 6. TRENDS ON THE RUSSIAN FREIGHT TRANSPORT MARKET 7. FA…
  • Анализ рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг
    Аннотация По данным BusinesStat, в 2011 г оборот медицинского рынка Нижнего Новгорода вырос на 13,5% и достиг 10,4 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка: в 2011 г 59% стоимостного объема всех медуслуг Нижнего Новгорода оказывалось в секторе ОМС. При этом в натуральном объеме рынка услуги по ОМС составляли 79% его объема. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2011 г средняя цена приема ОМС составила 451,4 руб при среднерыночной цене в 603,3 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях. Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2007 по 2011 г заработная плата медицинского работника в Нижнем Новгороде выросла на 90,6% и составила 164,5 тыс руб в год. «Анализ рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития р…
Навигация по разделу
  • Все отрасли